智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 程茜
編輯 | 李水青
OpenAI Sora橫空降世，再掀生成式AI熱潮。
智東西2月20日消息，今天，A股和港股有至少66家Sora概念股熱漲，超20家券商關(guān)于Sora的研報(bào)滾燙出爐。
2月16日，OpenAI重磅推出其首款文生視頻大模型Sora，該模型能根據(jù)提示詞生成長達(dá)1分鐘的視頻，相比Runway、Pika等主攻AI視頻創(chuàng)企實(shí)現(xiàn)跨代升級效果。緊接著，OpenAI傳出在最新交易中估值已超800億美元。
Sora再創(chuàng)一年前ChatGPT問世時(shí)的火爆景象：國內(nèi)外社交平臺被Sora生成的各種題材視頻刷屏；馬斯克、楊立昆、賈揚(yáng)清、Jim Fan、謝賽寧、周鴻祎、李志飛等科技界大佬紛紛下場激辯；Sora發(fā)布當(dāng)下，還硬生生吸走了谷歌支持100萬tokens上下文的Gemini Pro 1.5幾乎所有視線。
▲Sora根據(jù)文字提示生成的視頻
在68家概念股中，5個(gè)玩家漲幅超40%，其中會暢通訊為44.05%、中文在線漲幅44.04%、當(dāng)虹科技為44.03%、因賽集團(tuán)漲幅43.99%、安諾其43.91%；漲幅在20%-40%的玩家占到18個(gè)，漲幅在10%-20%之間的玩家有21個(gè)；僅商湯、螢石網(wǎng)絡(luò)股價(jià)呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)小幅下跌。
從漲幅最高的五個(gè)玩家中可以看出，Sora概念股熱度集中在視頻行業(yè)、傳媒行業(yè)和算力玩家中。其中，會暢通訊、當(dāng)虹科技都是視頻方案提供商，因賽集團(tuán)、中文在線是傳媒行業(yè)相關(guān)玩家，安諾其被列入概念股原因可能為，其擬收購算力玩家上海亙聰。
值得一提的是，概念股中還出現(xiàn)了甚至與AI行業(yè)毫無關(guān)聯(lián)的公司，如主營業(yè)務(wù)為高速樹脂材料制造的東材科技，該公司回應(yīng)稱，其高速樹脂材料目前已經(jīng)規(guī)模化應(yīng)用于OpenAI的AI服務(wù)器中；此外金融科技玩家信雅達(dá)被列入概念股的原因?yàn)椋珹I視頻生成創(chuàng)企Pika的創(chuàng)始人之一郭文景為信雅達(dá)董事長郭華強(qiáng)的女兒。
以下是綜合了同花順、騰訊自選股等主流股票交易平臺所標(biāo)注的“Sora概念股”相關(guān)企業(yè)的最新股價(jià)表現(xiàn)：
▲2月8日-20日Sora概念股公司名單及股價(jià)變化（涵蓋A股、港股）
一、68家概念股熱漲，四類玩家卷入資本狂歡
春節(jié)后第一個(gè)交易日，Sora概念股成為這場資本盛宴的焦點(diǎn)，從昨天開始，多個(gè)概念股玩家就已經(jīng)在投資者互動平臺等渠道進(jìn)行了公開回應(yīng)。
68家概念股中主要有四類玩家，包括明確回應(yīng)進(jìn)行文生視頻技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)的虹軟科技、萬興科技等；透露有相關(guān)技術(shù)積累的云從科技、漢王科技等；還有已明確與Sora無關(guān)的?？低?、大華股份、中科信息等。除此以外，影視、傳媒行業(yè)、AI算力等文生視頻大模型上下游公司股價(jià)也隨之走高。
1、已推出Sora相關(guān)產(chǎn)品，虹軟科技搶發(fā)新品
在68家Sora概念股中，有幾家明確回應(yīng)了正在進(jìn)行文生視頻相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)。
虹軟科技、藍(lán)色光標(biāo)、萬興科技等已經(jīng)有相應(yīng)產(chǎn)品發(fā)布，其股價(jià)分別上漲11.96%、10.76%、24.64%。
計(jì)算機(jī)視覺算法服務(wù)提供商虹軟科技昨天宣布核心大模型技術(shù)引擎虹軟ArcMuse升級，將支持面向商拍的商業(yè)視頻自動生成；藍(lán)色光標(biāo)回應(yīng)稱此前已發(fā)布基于TTS語音合成技術(shù)的AI視頻生產(chǎn)平臺藍(lán)標(biāo)分身。
▲虹軟科技ArcMuse Demo演示（圖源：虹軟科技公眾號）
去年，萬興科技百億級參數(shù)多媒體大模型“天幕”，核心功能包括一鍵成片等。
▲萬興科技百億級參數(shù)多媒體大模型“天幕”發(fā)布（圖源：萬興科技公眾號）
部分企業(yè)則透露已經(jīng)有相應(yīng)研發(fā)計(jì)劃，但目前尚未有產(chǎn)品發(fā)布。
品牌營銷公司因賽集團(tuán)證券部工作人接受中國證券報(bào)·中證金牛座記者采訪時(shí)提到，該公司AIGC項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將在三月進(jìn)行文生視頻功能的開發(fā)，之后在今年二季度推出公測版正式啟動商業(yè)化。此外，因賽集團(tuán)在投資者互動易平臺回應(yīng)投資者，其目前自研的InsightGPT屬于營銷行業(yè)應(yīng)用層垂類模型，與Sora這類底層通用大模型并不屬于直接競爭關(guān)系，反而可以結(jié)合Sora等通用大模型豐富自身視頻素材庫以及提升視頻生成效率和品質(zhì)。
2、無明確文生視頻產(chǎn)品，但已有多模態(tài)技術(shù)積累
多家企業(yè)目前未有相關(guān)文生視頻產(chǎn)品發(fā)布，也并未透露是否與Sora相關(guān)技術(shù)或者產(chǎn)品有明確關(guān)聯(lián)，但提到了在相關(guān)領(lǐng)域已有技術(shù)積累。
AI視覺公司云從科技在投資者互動平臺回應(yīng)稱，在視覺方面積累較為深厚。從容大模型已實(shí)現(xiàn)利用Diffusion、GAN等生成式技術(shù)圍繞人物圖像、人物視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，通過文本和音頻實(shí)現(xiàn)對圖像和視頻內(nèi)容進(jìn)行生成、控制、編輯。
國內(nèi)大模型賽道重要玩家科大訊飛在投資者互動平臺透露，星火大模型已擁有相對基礎(chǔ)的文生視頻功能。
昨天，漢王科技證券部工作人員回應(yīng)中國證券報(bào)·中證金牛座記者稱，該公司有文本識別、圖像識別、視頻分析，這種多模態(tài)的識別技術(shù)。
智能視頻解決方案與視頻云服務(wù)提供商當(dāng)虹科技接受北京商報(bào)采訪時(shí)透露稱，文生視頻技術(shù)已取得一定進(jìn)展，在生成視頻時(shí)長和效果方面，還在逐漸突破。
3、積極辟謠，明確業(yè)務(wù)與Sora無關(guān)
與此前的ChatGPT概念股一致，Sora概念股中有多家企業(yè)從昨天開始發(fā)文與之撇清了關(guān)系。
以智能識別及分析技術(shù)作為核心的IT服務(wù)提供商中科信息明確回應(yīng)沒有從事相關(guān)業(yè)務(wù)。
昨天，安防領(lǐng)域的?？低暫痛笕A股份接受澎湃新聞記者采訪時(shí)稱，其在多模態(tài)大模型領(lǐng)域的布局與Sora方向不同。Sora是基于文本生成視頻，?？低曋饕獞?yīng)用于智能物聯(lián)行業(yè)，專注于感知智能，大華股份則是基于AI對視頻進(jìn)行解析。
會暢通訊作為一家一站式云視頻平臺和解決方案提供商，明確稱，公司目前暫未涉及OpenAI的智能視頻大模型Sora相關(guān)業(yè)務(wù)。
AI視覺技術(shù)產(chǎn)品提供商佳都科技在投資者互動平臺稱，公司沒有類似Sora產(chǎn)品。
4、AI應(yīng)用、AI算力等上下游玩家跟漲
除了直接相關(guān)企業(yè)，AI應(yīng)用、算力方向的概念股也隨之上漲。
如中文在線、果麥文化、掌閱科技等傳媒行業(yè)相關(guān)的多家公司股票隨之上漲，其中中文在線漲幅達(dá)44.04%，其余兩家漲幅為25.01%、21.05%。其中有多家企業(yè)回應(yīng)稱正在積極關(guān)注Sora的發(fā)展，并探索在相關(guān)傳媒領(lǐng)域的落地與應(yīng)用。
今天，芒果超媒在投資者互動平臺回應(yīng)稱，將積極探索文生視頻等新興AI技術(shù)在傳媒領(lǐng)域的落地應(yīng)用；易點(diǎn)天下期待Sora開放應(yīng)用后對其視頻廣告業(yè)務(wù)的提升和幫助。
還有一類是海光信息、中科曙光、神州數(shù)碼等公司國產(chǎn)AI算力公司。原因在于相比于文字和圖片，隨著視頻生成應(yīng)用的大規(guī)模鋪開，對算力的需求或許將會大幅提升。
Sora發(fā)布后短短3天，已經(jīng)成為二級市場的熱門話題。當(dāng)下其股價(jià)熱漲可以類比去年ChatGPT概念股的景象，彼時(shí)海天瑞聲股價(jià)一個(gè)月漲幅高達(dá)200%，或許當(dāng)下Sora概念股的熱度也會持續(xù)一段時(shí)間。（撕開94家ChatGPT概念股真面目！）
▲2023年ChatGPT概念股公司名單及股價(jià)變化
二、20家券商發(fā)Sora研報(bào)，AI算力、傳媒業(yè)成關(guān)注焦點(diǎn)
除了概念股的股價(jià)一路飄紅外，短短三天，已有20家券商發(fā)布26份研報(bào)。
幾乎所有的券商都給予Sora積極評價(jià)，國泰君安稱其為“AI生成視頻的里程碑”、西部證券提到“Sora開啟AI新紀(jì)元”、天風(fēng)證券認(rèn)為這意味著“AI產(chǎn)業(yè)的iPhone時(shí)刻來臨”等。
▲20家券商發(fā)布26份關(guān)于OpenAI文生視頻大模型Sora的研報(bào)標(biāo)題統(tǒng)計(jì)
在研報(bào)內(nèi)容中，券商一方面分析Sora生成視頻的驚艷效果，同時(shí)還集中關(guān)注Sora發(fā)布對國內(nèi)AI應(yīng)用、算力產(chǎn)業(yè)的影響。
其中，天風(fēng)證券的研報(bào)中提到，隨著OpenAI發(fā)布Sora文生視頻模型能力大幅提升，內(nèi)容創(chuàng)作工作流有望被顛覆，下一個(gè)億級用戶的互聯(lián)網(wǎng)平臺雛形已然出現(xiàn)。2000億美元的短視頻創(chuàng)作生態(tài)有望率先被顛覆，生成式AI在視頻創(chuàng)作和世界模型的大踏步進(jìn)步將實(shí)現(xiàn)對視頻、3D、游戲等下游應(yīng)用場景的滲透。
華泰證券也明確提到，Sora有望在電影、短視頻、游戲等領(lǐng)域降低創(chuàng)作成本。
在算力方面，由于視頻訓(xùn)練所需數(shù)據(jù)量遠(yuǎn)大于文本訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量，國泰君安預(yù)計(jì)Sora大模型將進(jìn)一步拉大算力缺口。
同樣，中信證券認(rèn)為如Sora等多模態(tài)模型的大規(guī)模應(yīng)用，不僅對于算力升級有著更高的要求，同時(shí)將對現(xiàn)有AI算力集群內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)容量帶來巨大挑戰(zhàn)，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級的需求將會更強(qiáng)。
三、抖音、百度、阿里均已入局，字節(jié)回應(yīng)：仍有很大差距
縱觀國內(nèi)生成式AI產(chǎn)業(yè)，目前，據(jù)智東西不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)至少有13家企業(yè)推進(jìn)文生視頻相關(guān)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)，其中既包括百度、騰訊、阿里、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)大廠，也包括新壹科技、虹軟科技、萬興科技等視頻行業(yè)公司。
▲國內(nèi)部分公司布局文生視頻大模型相關(guān)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)
字節(jié)此前推出了文生視頻模型Boximator，可以通過文本精準(zhǔn)控制生成視頻中人物或物體的動作。今天，字節(jié)回應(yīng)稱，Boximator是視頻生成領(lǐng)域控制對象運(yùn)動的技術(shù)方法研究項(xiàng)目，目前還無法作為完善的產(chǎn)品落地，距離國外領(lǐng)先的視頻生成模型在畫面質(zhì)量、保真率、視頻時(shí)長等方面還有很大差距。
昨天，虹軟科技宣布，其核心大模型技術(shù)引擎——虹軟ArcMuse再次升級，支持面向商拍的商業(yè)視頻自動生成。在產(chǎn)品功能落地上，ArcMuse實(shí)現(xiàn)了兩大核心功能：一是商品展示視頻的自動生成，二是服裝模特視頻的自動生成。
此外，還有眾多AI產(chǎn)業(yè)界大牛也在此前傳出投身文生視頻模型創(chuàng)業(yè)，如去年12月，IEEE Fellow、香港大學(xué)教授徐東的創(chuàng)企徐圖智能浮出水面，將基于視覺大模型技術(shù)，提供文生視頻等服務(wù)。
原字節(jié)視覺技術(shù)負(fù)責(zé)人王長虎創(chuàng)辦的愛詩科技推出了視頻生成工具PixVerse，能夠生成4K分辨率的高清視頻。此外，基于PixVerse，AI影視創(chuàng)作者閑人一坤生成了《山海奇鏡》視頻火爆出圈。
▲愛詩科技PixVerse生成《山海奇鏡》視頻（圖源：愛詩科技公眾號）
去年以來，文生視頻賽道的關(guān)注度逐步提升，Sora的問世，迅速將其拉到生成式AI競賽的“牌桌中心”，今年也將成為AI視頻生成的元年。
結(jié)語：文生視頻賽道爆火，仍需保持理性
毫無疑問，OpenAI首款文生視頻Sora大模型的誕生，瞬間秒殺了此前這一賽道的Pika、Runway等玩家的眾多產(chǎn)品，從視頻生成的長度、逼真效果、對文字的理解能力來看都更勝一籌。
不過即便強(qiáng)如Sora，其生成的視頻仍然有諸多不符合生物學(xué)常識的錯(cuò)誤，且引發(fā)各界大佬對其是否真正理解物理世界的爭論。
同時(shí)，Sora尚未正式開放試用，大量冒充其生成的虛假視頻就已經(jīng)出現(xiàn)在了社交平臺上混淆視聽，這也引發(fā)了業(yè)界對未來視頻生成發(fā)展的擔(dān)憂。
因此，從產(chǎn)品的成熟度與其大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的前景來看，文生視頻賽道的發(fā)展仍需經(jīng)歷漫長的時(shí)間。概念股熱炒的當(dāng)下，更需人們提高辨別能力，避免被短期的股市變化模糊雙眼。
