AIGC 產(chǎn)業(yè)架構(gòu)圖，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》
1 月 5 日，在智求共贏?中國 AIGC 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用峰會暨無界 AI 生態(tài)合作伙伴大會上，中國 AIGC 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合無界 AI 發(fā)布了《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》，從 AIGC 文生圖發(fā)展歷程、主流工具、產(chǎn)業(yè)實踐以及規(guī)模預(yù)測等多個維度，全面揭示了中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)的未來。
AIGC，即 Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成內(nèi)容。它是生成式 AI（Generative AI）技術(shù)所激發(fā)的新一輪內(nèi)容創(chuàng)作者經(jīng)濟浪潮，讓人人都可以簡易、便捷、低成本地借助 AI 的力量，完成文本、圖片、視頻、音頻等多媒體內(nèi)容的高效高質(zhì)量生產(chǎn)。它是對以短視頻、自媒體等為代表的大規(guī)模 UGC（用戶生成內(nèi)容）經(jīng)濟的進一步范式升級。
一、抖音小紅書 AIGC 內(nèi)容占比已達(dá) 5~10%
白皮書報告指出，AIGC 擅長制造和傳播爆款內(nèi)容，尤以圖片、視頻等視覺形態(tài)最為突出。
2022 年春季，國內(nèi)掀起了一股 AI 藝術(shù)熱潮，這源于海外 AI 技術(shù)在圖像生成領(lǐng)域的革命性進步，以 Disco Diffusion、Stable Diffusion、Midjourney 等為頭部代表的擴散模型（Diffusion Model）開始在數(shù)字藝術(shù)領(lǐng)域大放異彩！
事實上，這一關(guān)鍵節(jié)點要早于隨后風(fēng)靡一時的 ChatGPT 以及大模型（LLM）風(fēng)口。因此可以認(rèn)為，國內(nèi)第一批全民級大規(guī)模參與 AIGC 活動的用戶群來自 AI 繪畫（即文生圖）領(lǐng)域。在此之后，Disco Diffusion 的開源更是打開了 AI 繪畫的浪潮之門，使 AI 文生圖的藝術(shù)質(zhì)量呈現(xiàn)出指數(shù)級的進化速度。
2023 年，實用性 AI 繪畫時代到來。AI 繪畫正式開啟“全面商用”時刻，從多樣性的藝術(shù)維度沖擊多樣性的行業(yè)商業(yè)，涵蓋傳統(tǒng)藝術(shù)、攝影藝術(shù)、設(shè)計、真人模型、CG 藝術(shù)、二次元等多個熱門藝術(shù)領(lǐng)域。同時，在流量平臺等虛擬內(nèi)容經(jīng)濟的加持下，數(shù)以千萬甚至上億計的互聯(lián)網(wǎng)用戶群深受其影響。其中以“攝影模型”和“真人模型”等為代表的“真實世界模型”對現(xiàn)實世界的沖擊最為顯著，包含商業(yè)應(yīng)用、泛娛樂消費等。
報告指出，2023 年數(shù)以億計的 AIGC 內(nèi)容充斥著整個互聯(lián)網(wǎng)，絕大多數(shù)網(wǎng)民在刷抖音或者小紅書時都會在不知不覺中瀏覽到 AIGC 內(nèi)容，占比可能達(dá)到 5～10%。泛娛樂場景更是成為 AI 文生圖商業(yè)化的“第一陣地”。
二、AI 文生圖領(lǐng)域經(jīng)歷三大重要發(fā)展階段
面對 AI 文生圖領(lǐng)域的萬般變化，掌握先進的生產(chǎn)力工具變得至關(guān)重要。報告認(rèn)為，AI 繪畫工具和技術(shù)在其發(fā)展過程中經(jīng)歷了三次重大躍遷。
第一階段：
● GAN：早期?AI?繪畫實現(xiàn)技術(shù)，開山之鼻祖
● Disco?Diffusion：開啟擴散模型元年，開源之先驅(qū)
● DALL.E：OpenAl?出品，曾經(jīng)閉源之巔峰
第二階段：
● Midjourney：一種被增強的想象力，產(chǎn)品之巔
● Stable?Diffusion：AI?繪畫最為重要的開源力量，創(chuàng)業(yè)生態(tài)之基石
第三階段：
● 多模態(tài)大模型：AI?繪畫逐漸成為大模型核心模態(tài)之一，如?GPT4-V?/?Dalle-3
值得注意的是，2022?年初，由獨立開發(fā)者?Somnai?開發(fā)的?Disco?Diffusion（簡稱?DD）在谷歌?Colab?云服務(wù)上正式對世界開放使用，4?月份開始在國內(nèi)經(jīng)很多設(shè)計與開源領(lǐng)域的大?V?傳播至熱，最終引發(fā)了全民參與熱潮。時至今日，DD?雖然在商業(yè)化上無法體現(xiàn)效率、邊際成本、規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢，但其對?AI?藝術(shù)開源運動的引領(lǐng)地位被廣泛認(rèn)可。
三、AI?文生圖的終局：AI?視頻
AI?文生圖的終局之戰(zhàn)將是向?AI?視頻時代邁進。在?2022?年下半年，deforum、img2img?等通過繪制眾多單幀?AI?圖片進而形成一段連續(xù)序列幀的所謂“AI?動畫”或“AI?視頻”，這便是社區(qū)對?AI?視頻賽道的早期探索。此后，越來越多的“AI?序列幀視頻”開始在抖音和小紅書等內(nèi)容平臺上出現(xiàn)。
直到?2023?年下半年，以?Runway?Gen、Wonder?Studio、Pika、MoonValley、DomoAl?等為代表的商業(yè)付費產(chǎn)品，以及以?AnimateDiff、Stable?Video?Diffusion（SVD）、LCM、Animate?Anyone?等為代表的開源項目的出現(xiàn)，正式宣告了“真正?AI?視頻”的時代到來。
根據(jù)報告，AI?視頻項目從基本大類上可以劃分為三類：text2video（文本到視頻）、image2video（圖片到視頻）和?video2video（視頻到視頻）。其中?video2video?細(xì)分廣泛，又可以包含“編輯”（例如替換原視頻中物體）、“結(jié)合參考或控制”（例如借助骨骼圖）等多種表現(xiàn)形態(tài)。目前，在純文本生成視頻領(lǐng)域，Pika?1.0?和?Runway?Gen?憑借案例豐富，表現(xiàn)最為突出。
四、產(chǎn)業(yè)實踐：AIGC正與越來越多的行業(yè)融合
正如著名科幻作家，無界?AI?創(chuàng)始人長鋏所提到的，AIGC?可能復(fù)制人類文明的進化歷程，從通用模型走向?qū)Ｓ媚Ｐ突蛐袠I(yè)模型。
當(dāng)前，AIGC?與各行業(yè)的融合正在進行時，隨著越來越多的行業(yè)垂直模型的涌現(xiàn)，AIGC?正深入到千行百業(yè)之中，有望成為賦能產(chǎn)業(yè)的“第四次工業(yè)革命”。
報告認(rèn)為，新技術(shù)對于產(chǎn)業(yè)的變革，不論是工具流還是降本增效層面，往往都是結(jié)構(gòu)性變化，是從邊際成本走向固定成本的轉(zhuǎn)變。報告強調(diào)，AIGC?不應(yīng)該只通過?C（Content?內(nèi)容）來影響一個點、一個端或者一個表面，而應(yīng)該成為一種該產(chǎn)業(yè)原生的服務(wù)（Service?或者?Native?App），去影響整個產(chǎn)業(yè)鏈條的結(jié)構(gòu)升級。
這強調(diào)了?AIGC?在產(chǎn)業(yè)變革中的戰(zhàn)略意義，它不僅僅是一種內(nèi)容生成工具，而是一種深度融入產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)或應(yīng)用程序。通過在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用，AIGC?能夠?qū)崿F(xiàn)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的全面升級，從而帶來更大的影響和變革。
五、算法工程師：最受企業(yè)青睞，平均年薪 45 萬元人民幣
判斷一項新科技浪潮對產(chǎn)業(yè)是否產(chǎn)生了巨大影響的有效方法之一是，通過在各大招聘網(wǎng)站上搜索相關(guān)新興崗位出現(xiàn)的數(shù)量、種類及其薪資水準(zhǔn)。一旦出現(xiàn)井噴之勢，說明產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)從商業(yè)邏輯的角度證明了其短期或者長期的價值性。
白皮書指出，近一年來，國內(nèi)招聘市場中涌現(xiàn)了大量帶有“AIGC”或“AI”前綴的全新科技崗位，如?AIGC?畫師、AIGC?研究員、AI?模型訓(xùn)練師、AIGC?社群運營等等。這些崗位對技能的要求跟過去有著較大差別，總結(jié)來講，需要應(yīng)聘者能夠研究、實操、掌握最前沿的?AIGC?技術(shù)、工具和產(chǎn)品。
獵聘大數(shù)據(jù)顯示，以上新崗位近一年招聘平均年薪?40.12?萬元（人民幣）。其中AIGC領(lǐng)域算法工程師需求最大，招聘平均年薪達(dá)45萬（人民幣）。算法工程師也是AIGC企業(yè)最有好感的職業(yè)崗位。OpenAI?為?AI?工程師提供的年薪中位數(shù)更是高達(dá)?92.5?萬美元。相關(guān)職位招聘數(shù)量也呈現(xiàn)出逐月增長之勢。這些數(shù)據(jù)進一步證明了?AIGC?技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的快速崛起和巨大影響。
而在這一趨勢下，AIGC?可能會導(dǎo)致一大批人的失業(yè)，因為它取代了傳統(tǒng)行業(yè)組織中很多初中級的勞動工種。與此同時，企業(yè)將迎來組織重塑的轉(zhuǎn)變，雇員密集的創(chuàng)業(yè)型公司會逐漸減少，數(shù)十乃至十幾個人組成的新興公司有望支撐起數(shù)以十億美元計的估值。
傳統(tǒng)大公司組織也將開始“瘦身”，重新審視?AIGC?可以介入的部門。千行百業(yè)開始從“以人驅(qū)動”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙运惴ê湍Ｐ万?qū)動”。
六、泛娛樂場景成為 AI 文生圖商業(yè)化“第一陣地”
正如上文提及，泛娛樂場景已成為?AI?文生圖商業(yè)化的“第一陣地”。2022?年底，“抖音?AI?繪畫”大火。當(dāng)今抖音、快手、小紅書、嗶哩嗶哩等創(chuàng)作者經(jīng)濟平臺充斥著大量?AIGC?介入的圖文和短視頻內(nèi)容，堪稱是“狂刷百條必有?AI”。與此同時，越來越多的自媒體博主選擇主動去借助?AI?的力量提高自己作品的創(chuàng)作質(zhì)量和效率，AI?帶來的嶄新內(nèi)容形態(tài)也吸引了一大波消費者的關(guān)注和好奇嘗鮮。
目前，AIGC?正在極大影響到今天自媒體、短視頻等創(chuàng)作的單位時間勞動成本。就像報告所提到的，工業(yè)革命催生了資本主義，而?AIGC?則催生了創(chuàng)作者經(jīng)濟的資本主義。作為創(chuàng)作者群體賴以生存的“雇主”，流量平臺將會對商品服務(wù)進行重新定價，進而帶來新一輪的收益配比，而那些無法跟隨技術(shù)進步趨勢的創(chuàng)作者們，將越來越失去生存的土壤。
另一方面，由于 AIGC 視覺模態(tài)的強大吸睛效應(yīng)，影視和傳媒產(chǎn)業(yè)成為僅次于泛娛樂場景的第二大 AIGC“重災(zāi)區(qū)”。AIGC 創(chuàng)造了前所未有的數(shù)字“消費品”，帶來了消費端的增量式繁榮，因此其產(chǎn)業(yè)效益不止于生產(chǎn)者端的“降本增效”。一言以蔽之，該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的 AIGC 作品通常具有極為廣泛的傳播影響力，例如社區(qū)大 V 數(shù)字生命卡茲克創(chuàng)作的“《流浪地球 3》預(yù)告片”。
七、AIGC 重塑“傳統(tǒng)美學(xué)”，對電商影響巨大
白皮書報告指出，AIGC 會通過模型的力量重塑“傳統(tǒng)美學(xué)”的“現(xiàn)代影響”，其中最為顯著的便是電商場景。
2022 年發(fā)布的《抖音非遺數(shù)據(jù)報告》中顯示，截至 2022 年 6 月，1557 個國家級非遺代表性項目，抖音覆蓋率已達(dá) 99.74%；獲直播打賞的非遺主播人數(shù)同比增長 427%；抖音電商平臺上非遺好物銷量同比增長 668%；成年“00 后”購買非遺好物的成交額同比增長 959%。
不難發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)下中國 AI 文生圖市場中，國風(fēng)類模型有著強勁的市場需求，年輕人越來越認(rèn)同中國傳統(tǒng)文化與審美，同時這也是本土創(chuàng)業(yè)者與海外頭部產(chǎn)品差異化競爭的“破局之道”。如今中國本土的 AIGC 繪畫領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者和平臺都在走中國特色的模型創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用實踐。例如無界 AI 研發(fā)出漢服模型、紋樣設(shè)計、建筑設(shè)計、宋韻山水與建筑模型等 23 款可滿足藝術(shù)設(shè)計需求的“更懂中國美”模型。
面對傳統(tǒng)美學(xué)與工藝，AIGC 實現(xiàn)了全民創(chuàng)作、全民審美、全民共享的可行性，加速年輕群體對傳統(tǒng)文化的關(guān)注與認(rèn)可，進而能夠以電商零售的方式快速變現(xiàn)。可以預(yù)見的是，義烏完全可以借助 AIGC 將中國傳統(tǒng)文化變?yōu)槌隹谛∩唐?，輸出到“一帶一路”的“絲路電商”潮流之中，向全世界擴大中國傳統(tǒng)文化的新時代影響力。
除此以外，眾多電商公司也都紛紛加入 AIGC 工作流，除網(wǎng)易嚴(yán)選實踐較早外，阿里陣營的萬相實驗室讓 AI 技術(shù)完美適配美妝、食品、消電行業(yè)標(biāo)品產(chǎn)品的特點，其“AI 上新”功能吸引了超 10 萬商家使用。
游戲行業(yè)：AIGC 正在挑戰(zhàn)其“不可能三角”
除了上述應(yīng)用場景，報告提到，AIGC 在設(shè)計工具、營銷、服裝模特與時尚設(shè)計、動漫與游戲、家裝與建筑設(shè)計、版權(quán)保護與流轉(zhuǎn)等多個場景中也發(fā)揮了巨大用途。
以游戲產(chǎn)業(yè)為例，白皮書認(rèn)為，AIGC 可以挑戰(zhàn)游戲產(chǎn)業(yè)的“不可能三角”，即達(dá)到質(zhì)量、成本和速度的平衡。
通常情況下，PGC（專業(yè)生成內(nèi)容）具有質(zhì)量優(yōu)勢，但在成本和速度方面不具優(yōu)勢，代表如“原神”；UGC（用戶生成內(nèi)容）兼具成本和速度優(yōu)勢，但不具備質(zhì)量優(yōu)勢，代表如?Roblox。這就是游戲制作行業(yè)所謂的“不可能三角”。然而，如今從業(yè)者們希望借助?AI?的力量完成?PGC?和?UGC?的大一統(tǒng)，兼具二者的優(yōu)勢，實現(xiàn)質(zhì)量、成本、速度三者兼得，打破這個“不可能三角”。
那么，AIGC?能否實現(xiàn)這一愿景呢？證券日報曾報道稱，借助?AIGC，游戲初創(chuàng)公司的存活率開始上升。本來，資深原畫師、美工班組、專業(yè)設(shè)計團隊大約占游戲項目開支的?30%?至?60%?左右。但在?AIGC?縮短出品時間后，成本開支顯著減少，則初創(chuàng)公司存活率從?20%?上升到?35%。
AIGC?通過提供高效的創(chuàng)作工具和自動生成的內(nèi)容，使游戲制作變得更加迅速和經(jīng)濟高效。同時，它可以輔助繪制高質(zhì)量的原畫，減少對專業(yè)設(shè)計團隊的依賴。這種降低成本的效果使得初創(chuàng)公司能夠在競爭激烈的環(huán)境中生存下來。盡管打破“不可能三角”仍然存在挑戰(zhàn)，但是?AIGC?提供了一種突破限制的可能。
八、Gartner：逾八成企業(yè)希望使用 AIGC
如今，AI?文生圖正在沖擊多個大行業(yè)。報告將產(chǎn)業(yè)亟需的?AIGC?文生圖人才總結(jié)為兩大類：AI?繪畫師（即“魔法師”）、AI?模型訓(xùn)練師（即“煉丹師”）。目前，這些人才已經(jīng)開始滲透到自媒體、短視頻、泛娛樂、數(shù)字藝術(shù)、數(shù)字營銷、廣告?zhèn)髅?、影視制作、鞋服設(shè)計、食品設(shè)計、外包裝設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、電商、IP?設(shè)計、模特、跨境電商、漫畫制作、動畫制作、游戲制作、室內(nèi)設(shè)計、建筑設(shè)計、兒童教育等?20?多種大行業(yè)。
從數(shù)據(jù)層面來看，根據(jù)?Gartner?預(yù)測，超過?80%?的企業(yè)希望在產(chǎn)業(yè)中使用?AIGC，在今年年初這一比例不到?5%。另據(jù)?PitchBook?數(shù)據(jù)，截至?2023?年?10?月?15?日，2023?年全球?AIGC?賽道融資總額達(dá)到?232?億美元，比?2022?全年增長?250.2%，全球?AIGC?領(lǐng)域相關(guān)公司總數(shù)超過了?1500?家。
高盛和麥肯錫也對這類數(shù)據(jù)觀測表達(dá)了類似的看法，前者預(yù)測，未來?10?年內(nèi)?AIGC?能推動全球?GDP?增長?7%（即?7?萬億美元）；后者則預(yù)測，生成式?AI?有望為全球經(jīng)濟貢獻(xiàn)約?7.9?萬億美元的增長空間。
對此，報告認(rèn)為，巨頭們對?AIGC?時代影響力的預(yù)測依據(jù)和樂觀，不僅來自?AI?可以提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)效率，更是來自于?AI?正在創(chuàng)造全新的產(chǎn)品、服務(wù)以及商業(yè)模式：從?AIGC（AI?生成內(nèi)容）到?AIGS（AI?生成服務(wù)）再到?AIGX（AI?生成任何可能的新形式）。
而這些數(shù)據(jù)和觀測明確表明，AIGC?具有巨大的商業(yè)化潛力，并且正在改變各個行業(yè)的格局?？梢灶A(yù)見到的是，隨著?AIGC?技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，更多創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)將涌現(xiàn)出來，為全球經(jīng)濟帶來巨大的增長空間。
九、2026-2027 年，中國?AIGC 繪畫網(wǎng)民將達(dá) 5 億
報告指出，我國?2023?年?AI?繪畫（文生圖大模型）市場剛剛進入建立的摸索期，尚未出現(xiàn)明顯的商業(yè)規(guī)模，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司尚未融資或者停留在?A?輪階段。
預(yù)計在?2024?年會誕生行業(yè)有影響力企業(yè)，并推動?AI?文生圖賽道市值大幅度提升，但依然在百億人民幣市場規(guī)模之內(nèi)。另外，到?2025?年?AI?文生圖市場將正式進入商業(yè)模式成立期，根據(jù)現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)公司圖譜，預(yù)計將有不少于?3?家企業(yè)成為獨角獸，并進一步推動整個市場規(guī)模突破?200?億；從?2026?年開始進入規(guī)模增長的爆發(fā)期，并在?2027?年左右接近千億級市場規(guī)模；根據(jù)新興科技行業(yè)“飛輪效應(yīng)”理論，以設(shè)計類軟件、元宇宙、短視頻創(chuàng)作者經(jīng)濟等行業(yè)發(fā)展速度類比推算，有望在?2029?年抵達(dá)萬億級市場規(guī)模。
從網(wǎng)民參與度層來看，報告表示，2022?年參與到我國?AI?繪畫（文生圖大模型）市場的網(wǎng)民數(shù)大概在?1000?萬左右。預(yù)計?2023?年底，AI?繪畫網(wǎng)民將達(dá)到?5000?萬?！皡⑴c網(wǎng)民”泛指在日常生活中被動接觸到、主動接觸到、意識到、使用到?AI?繪畫功能、平臺、工具或產(chǎn)品的人群。
而隨著?2024～2025?年?AI?繪畫賽道商業(yè)模式的成立奠定，中國?AI?繪畫網(wǎng)民有望突破?1.5～3?億，且其中很大比重的網(wǎng)民不再只是“看客”或“過客”，而是深度參與到國內(nèi)?AI?繪畫市場的建立過程中。如果?2026～2027?年出現(xiàn)爆發(fā)期，國內(nèi)?AI?繪畫網(wǎng)民數(shù)將抵達(dá)?5?億量級。
