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根據(jù)普華永道思略特團隊調(diào)查，到2030年，美國、歐洲、中國的共享按需車輛（出行服務(wù)）市場將達1.4萬億美元（2017年為870億美元）。利潤豐厚的出行服務(wù)將彌補車輛銷售額的下降： 到2030年，出行服務(wù)將為汽車行業(yè)貢獻22%的收入和30%的利潤，而新車銷售將帶來38%的收入及26%的利潤。占全球人口50%以上的千禧一代期望獲得個性化、全面集成、多模式及按需的出行體驗。若機器人出租車的價格合理， 47%的歐洲消費者和79%的中國消費者會考慮放棄自有汽車。互聯(lián)、電動、自動和共享出行服務(wù)不斷滿足客戶對便捷性的需求： 電池容量較小的電動汽車的總擁有成本已經(jīng)低于同類型的汽油和柴油車。 到2022年，所有新車都將實現(xiàn)互聯(lián)化；到2021年， 4級自動駕駛車輛將用于特定場景。

政策將成為變革的主要推動力，其中西方國家政府的損失較大（燃油稅、制造業(yè)就業(yè)、交通系統(tǒng)控制等），東方國家政府的獲益更多（減少霧霾、電池技術(shù)領(lǐng)先地位）?，F(xiàn)在美國的自動駕駛法規(guī)最為成熟，由于歐洲國家的法律框架各不相同，歐洲的自動駕駛相關(guān)法規(guī)發(fā)展緩慢。大城市對內(nèi)燃機汽車的限制令、稅收減免政策和強制性電動車配額等因素推進電動車發(fā)展。 到2030年，曾為“少數(shù)派” 的電動車數(shù)量將不斷增加，中國市場的電動車將占到新車總量的50%、 歐洲為44%、 美國為20%。到2030年，歐洲出行服務(wù)市場的價值將達4510億美元（2017年為250億美元），屆時，中國市場將顯著超越歐洲市場。

本期的智能內(nèi)參，我們推薦來自普華永道的報告，研究美國、歐洲和中國的汽車市場，并作出量化的市場預(yù)測，幫助汽車制造商及出行服務(wù)商指明未來方向。如果想收藏本文的報告全文（普華永道： 成功車企如何在傳統(tǒng)與創(chuàng)新間取得平衡 ），可以在智東西公眾號：（zhidxcom）回復(fù)關(guān)鍵詞“nc300”獲取。

以下為本期智能內(nèi)參整理呈現(xiàn)的干貨：

如今，出行行業(yè)的變革方興未艾，車企應(yīng)緊跟發(fā)展步伐?。若要在2019年開辟新的客戶渠道并擴展核心技術(shù)平臺，傳統(tǒng)行業(yè)玩家必須抓緊時機明確自身的出行定位，并在2020年開始進行大規(guī)模的全球布局及合作伙伴整合，以便在不久的將來從新的出行服務(wù)中獲得可觀收入。

一、出行市場雷達

在消費者、經(jīng)濟、科技和法規(guī)這四大因素驅(qū)動下，出行市場現(xiàn)在正處于深刻的變革之中。而歐洲、美國、中國的出行變革進程各不相同。

▲從現(xiàn)在至2030年歐洲、美國、中國的出行變革

1、 消費者的需求是什么？

從消費者角度，他們期望得到便捷、個性化、多模式及互聯(lián)的出行服務(wù)。

▲消費者期望的出行服務(wù)

未來共享自動駕駛車輛有望大量取代自有車輛，但消費者的支付意愿可能低于行業(yè)預(yù)期?。若定價合理，機器人出租車可滿足約27%的日常通勤需求。機器人出租車的可接受價格介于汽車共享和出租車價格之間。一旦機器人出租車廣泛應(yīng)用，中國消費者最愿意放棄擁車。

▲自動駕駛機器人出租車場景

2、 互聯(lián)、自動、電動及共享汽車市場何時崛起？

現(xiàn)在我們?nèi)蕴幱诔鲂凶兏锏某跗冢兏锏牡诙€階段，L4級自動駕駛預(yù)計于2021年實現(xiàn)，屆時，旅客捷運系統(tǒng)和機器人出租車可在限定道路上行駛，最高車速不得超過50公里/小時。

▲自動駕駛的可用性 (以德國為例)

解決充電問題對推廣電動出行至關(guān)重要，同時能推動基礎(chǔ)設(shè)施多樣化發(fā)展。

▲電動出行基礎(chǔ)設(shè)施類型

從2018年起，具有小電池容量的純電動車的總體擁有成本將更具競爭力。

▲不同動力系統(tǒng)的發(fā)展挑戰(zhàn)

3、 政策和法規(guī)會如何影響發(fā)展進程?？

除了消費者、經(jīng)濟和技術(shù)的驅(qū)動，法律框架、稅收政策、交通管制等因素也將對出行變革產(chǎn)生巨大影響。

▲法規(guī)覆蓋領(lǐng)域

歐洲、中國和美國有關(guān)電動車和自動駕駛車輛的法律框架各不相同。

▲歐洲、中國和美國的法規(guī)趨勢

4、 收入和利潤將怎樣轉(zhuǎn)變?？

在四大因素中，1、50%以上的人愿意放棄自有車輛?；2、中檔（中程300公里）車型中，純電動車的成本與內(nèi)燃機車輛的成本持平?；3、在無道路限制且天氣良好的情況下，自動駕駛汽車的速度能達80公里/小時，并且城市地區(qū)形成密集的充電網(wǎng)絡(luò)?；4、自動駕駛旅客捷運系統(tǒng)獲批（8座，速度小于50公里/小時）。這四個對應(yīng)的發(fā)展臨界點或?qū)?/span>成為電動、自動和共享出行轉(zhuǎn)型的前沿陣地。

▲觸發(fā)出行變革的因素（部分） …

2025年后，自動駕駛車輛將得到廣泛普及。

▲自動駕駛車輛 （新車銷售總量）(歐洲、美國、中國；單位：百萬）

2020年之后，相關(guān)法規(guī)將促進電動車銷量的大幅提升，尤其是在歐洲和中國。

▲電動車

中國市場的共享自動駕駛出行將實現(xiàn)強勁增長。

▲出行類型分布（占總行駛路程的百分比）

歐美的汽車保有量將減低，而中國則保持增長。

▲汽車保有量（自動駕駛、電動、互聯(lián)車輛占比，單位：百萬輛）

以上一系列趨勢的影響下，到2030年，傳統(tǒng)供應(yīng)商、 車輛銷售和售后市場的利潤份額可能大幅降至41%。而出行服務(wù)的利潤份額將從12%大幅增長到30%，超過新車銷售利潤。

▲全球汽車市場價值變化

二、出行和互聯(lián)服務(wù)展望

1、 出行服務(wù)市場概覽

相比傳統(tǒng)出行模式，出行平臺能提供更多元的選擇、更便捷的服務(wù)以及更優(yōu)惠的價格。

▲出行服務(wù)平臺

所以自2017年起，美國、歐洲和中國的出行服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計每年增長25%，到2030年達1.4萬億美元。

▲美國、中國和歐洲的出行市場規(guī)模發(fā)展預(yù)測 (單位： 十億美元)

而出行服務(wù)盈利能力將受到收入來源多樣化、技術(shù)效率提升以及法規(guī)變化的影響。

▲潛力和風(fēng)險

2、哪些競爭方式能為車企帶來最大價值？

出行市場有著四大競爭定位，分別是：1、出行顧問，2、屬性服務(wù)商，3、專業(yè)出行賦能者，4、運營系統(tǒng)提供商。

▲出行市場的四大競爭定位

而一家好的出行服務(wù)提供商，需要圍繞微出行、城市汽車共享和打車、日常通勤、中程汽車共享、長途旅行這五種場景來開發(fā)其業(yè)務(wù)模式。

▲出行服務(wù)提供商的五種業(yè)務(wù)場景

成功的出行服務(wù)提供商需要大力構(gòu)建十大核心能力。

▲出行平臺能力

自動駕駛車輛的每公里成本預(yù)計大幅下降。

▲車隊產(chǎn)品的成本細分—按業(yè)務(wù)能力劃分 (單位：美元/公里）

3、智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)中蘊含哪些新的機遇？

智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要通過提供五種類型的數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)造額外價值。

2030年，美國、歐洲和中國的互聯(lián)服務(wù)市場規(guī)模將達760億美元，從2017年到2030年的年增長率為28%。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的機遇，首先，最大的變化是自動駕駛車輛的每公里成本預(yù)計大幅下降。

▲不同的出行生態(tài)系統(tǒng)玩家所面臨的機遇

智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要通過提供五種類型的數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)造額外價值。

▲數(shù)字化服務(wù)

智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)注重車輛管理、駕駛輔助和數(shù)字化生活界面等領(lǐng)域?。

▲以車輛為中心的互聯(lián)服務(wù)

2030年，美國、歐洲和中國的互聯(lián)服務(wù)市場規(guī)模將達760億美元，從2017年到2030年的年增長率為28%。

▲以車輛為中心的互聯(lián)服務(wù) – 市場潛力

第五塊屏服務(wù)預(yù)計每年可從西方高收入家庭中盈利50-60美元。

▲2017年西方高收入家庭支出 (單位：美元)

三、未來必備的能力

1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與新技術(shù)和服務(wù)模式之間的平衡

行業(yè)領(lǐng)先者需從五個方面進行變革，以滿足未來出行需求。

▲汽車行業(yè)新范例 …

為滿足未來的出行需求，行業(yè)領(lǐng)先者設(shè)計了豐富的智能產(chǎn)品組合，其中包括硬/軟件和服務(wù)。

▲汽車出行行業(yè)產(chǎn)品組合

縮短的創(chuàng)新周期要求行業(yè)進行全面的IT變革，包括精準(zhǔn)業(yè)務(wù)定位和最佳技術(shù)整合。

▲IT變革

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，車企通常分四階段進行變革。

▲車企變革的四個階段

2、未來該做些什么？

轉(zhuǎn)型需要綜合規(guī)劃，明確重點。

▲轉(zhuǎn)型路線圖

新技術(shù)的應(yīng)用速度存在巨大差異，這取決于多種因素，如成本、可靠性、安全性、性能、消費者偏好等。 在某些情況下，可能存在幾乎無法預(yù)測的技術(shù)突破，對需求曲線產(chǎn)生重大影響。在全球，新技術(shù)的應(yīng)用并非步調(diào)統(tǒng)一。 相反，每個地區(qū)的增長取決于該地的獨特因素，如市場經(jīng)濟、基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管政策。 由于需要考慮的變量太多，出行行業(yè)的新進玩家最適合采取審慎的、基于場景的方法來應(yīng)用這些新興技術(shù)。 賭注太大（或太?。?可能給企業(yè)帶來巨大風(fēng)險。

智東西認(rèn)為， 汽車的電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化給創(chuàng)業(yè)者和投資人帶來無限想象空間。這一傳統(tǒng)行業(yè)的壁壘正在瓦解：電動汽車的興起給了非傳統(tǒng)造車國家彎道超車的機會。這個已有100多年歷史的古老行業(yè)，正在經(jīng)歷由新技術(shù)、新人群和新資本帶來的重構(gòu)汽車行業(yè)正面臨充滿變化，并可能發(fā)生顛覆性變革的十年。新的技術(shù)和交通方式正在改變我們使用和駕駛汽車的方式。業(yè)界出現(xiàn)許多來自技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的新競爭對手，傳統(tǒng)汽車業(yè)價值鏈也受到威脅。在新形勢下，車企及相關(guān)服務(wù)商需要明確定位自己的競爭方式、融合渠道、建立運行模式目標(biāo)、發(fā)展創(chuàng)新渠道與核心技術(shù)、加強整合與合作，以抓住市場機遇，方能致勝。

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