車(chē)東西（公眾號(hào)：chedongxi）
文 | Origin
最近兩周，自動(dòng)駕駛的進(jìn)展讓行業(yè)振奮。
谷歌宣布開(kāi)始L4級(jí)無(wú)人車(chē)商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)，原本似乎遙不可及的無(wú)人駕駛就在眼前，眾多自動(dòng)駕駛從業(yè)者紛紛在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)。
而L2級(jí)自動(dòng)駕駛（ADAS）今年在國(guó)產(chǎn)車(chē)型上開(kāi)始普及，已經(jīng)有六款自主車(chē)型用上了L2的功能。
而在自動(dòng)駕駛帶來(lái)的顛覆性機(jī)遇下，一批國(guó)產(chǎn)傳感器初創(chuàng)公司，也迎來(lái)了新的希望。三四年前，大量國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司在國(guó)外雷達(dá)芯片開(kāi)放的關(guān)口成立，潛伏研發(fā)數(shù)年。如今，他們?cè)谧詣?dòng)駕駛的助力下，試圖從不同角度挑戰(zhàn)掌握了毫米波雷達(dá)市場(chǎng)的國(guó)外巨頭們。
12家國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司，正在成為撬動(dòng)這個(gè)產(chǎn)值百億傳統(tǒng)市場(chǎng)的不可忽視的力量。
一、四大派別 十余玩家涌入毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)
毫米波雷達(dá)，如今車(chē)輛輔助駕駛/自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器，通過(guò)發(fā)射波長(zhǎng)為毫米級(jí)的電磁波探測(cè)物體。早年雷達(dá)一直用于軍事領(lǐng)域，而從本世紀(jì)開(kāi)始，毫米波雷達(dá)開(kāi)始大規(guī)模用于汽車(chē)工業(yè)，幫助車(chē)輛實(shí)現(xiàn)輔助駕駛功能。
其中，24Ghz頻段毫米波雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)、變道輔助、后向碰撞預(yù)警和自動(dòng)泊車(chē)等功能；77Ghz頻段毫米波雷達(dá)則有更高的分辨率和探測(cè)距離，可用于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)緊急制動(dòng)、自適應(yīng)巡航等更高級(jí)的輔助駕駛功能。
此前，毫米波雷達(dá)的核心部件——傳感器芯片一直掌握在國(guó)外半導(dǎo)體巨頭手中，尤其是更高級(jí)的77Ghz芯片，基本對(duì)國(guó)內(nèi)禁運(yùn)。一眾汽車(chē)行業(yè)Tier-1巨頭把持了車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)，奧托立夫、博世、大陸、德?tīng)柛?，有”ABCD”之稱(chēng)，不過(guò)海拉與天合汽車(chē)（已被采埃孚收購(gòu)）、電裝等也占有相當(dāng)比例的份額。
而在2015年，芯片禁運(yùn)逐漸放開(kāi)，國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)最大的瓶頸解除，一大批國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司如雨后春筍，基本都在2015年前后成立。這一領(lǐng)域成立過(guò)數(shù)十家公司，其中，仍然有十余家創(chuàng)企保持著活躍。
根據(jù)不同的出身，車(chē)東西將這些創(chuàng)企大致分為4個(gè)派別：院所派；海歸派；大企業(yè)出身派；實(shí)業(yè)派。另外還有一個(gè)特例，華人海外創(chuàng)業(yè)派。
1、院所派
所謂院所派，就是從高校、科研院所中走出來(lái)的毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)者們。
其中，行易道的CEO趙捷在中科院電子所工作十余年，研發(fā)了兩代軍用毫米波雷達(dá)，曾經(jīng)獲得過(guò)工信部國(guó)防科技進(jìn)步獎(jiǎng)。在此前的職業(yè)生涯中，趙捷主攻合成孔徑雷達(dá)（SAR），14年創(chuàng)辦行易道后，她也將這一技術(shù)作為行易道的重要實(shí)力，研發(fā)了車(chē)用79Ghz SAR雷達(dá)，目前已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)中。
▲圖左為行易道CEO趙捷
而木?？萍嫉腃EO王宗博與CTO冀連營(yíng)，則分別是美國(guó)堪薩斯大學(xué)冰川遙感研究中心研究員與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)研究員。因?yàn)閮晌粍?chuàng)始人的出身，木?？萍挤謩e在美國(guó)與中國(guó)都有研發(fā)中心，研發(fā)人員則主要來(lái)自兩位創(chuàng)始人所在的院校。
另一家由汽車(chē)電子老兵施雪松主導(dǎo)創(chuàng)辦的隼眼科技，依托的則是東南大學(xué)毫米波雷達(dá)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。不過(guò)后來(lái)施雪松前往斑馬網(wǎng)絡(luò)任職，隼眼科技的進(jìn)展也受到了影響。
2、海歸派
海歸派，顧名思義是從國(guó)外掌握了毫米波雷達(dá)先進(jìn)技術(shù)后歸國(guó)創(chuàng)業(yè)的專(zhuān)家們。
此前，毫米波雷達(dá)的技術(shù)與商業(yè)中心都在歐洲，因此海歸派主要也是從歐洲特別是德國(guó)歸來(lái)。
比如，蘇州豪米波雷達(dá)的董事長(zhǎng)白杰、總工程師黃李波，都有在德國(guó)大陸集團(tuán)工作的經(jīng)驗(yàn)，而大陸是車(chē)載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)中與博世齊名的兩強(qiáng)。
智波科技的CEO劉天一、袁帥，也是從德國(guó)歸來(lái)。
拿到過(guò)北汽融資的森思泰克，其創(chuàng)始人秦屹歸國(guó)前則是在英國(guó)有多年的毫米波雷達(dá)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
這些歸國(guó)人才在海外不受技術(shù)禁運(yùn)的限制，在國(guó)外積累了相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)后，也促成了一批創(chuàng)企的誕生。
3、大企業(yè)出身派
大企業(yè)出身派，則是從與毫米波雷達(dá)高度相關(guān)的大公司中走出創(chuàng)業(yè)。
創(chuàng)辦安智杰的孫浩、張勇，是聯(lián)發(fā)科大陸公司的早期員工，而聯(lián)發(fā)科本身也在開(kāi)拓車(chē)載毫米波雷達(dá)的芯片市場(chǎng)。
安智汽車(chē)的CEO郭健，此前任職于博世底盤(pán)控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)，負(fù)責(zé)駕駛員輔助系統(tǒng)雷達(dá)傳感器的“上車(chē)工作”，參與了國(guó)內(nèi)第一批自主車(chē)型應(yīng)用毫米波雷達(dá)的工作。
▲安智汽車(chē)CEO郭健
湖南納雷科技的CEO周坤明，出身于華為IT，與毫米波雷達(dá)工作一樣，都是與電磁波打交道。2014年周坤明出任納雷科技CEO，幫助納雷成為國(guó)內(nèi)較早出貨24Ghz毫米波雷達(dá)的企業(yè)之一。
4、實(shí)業(yè)派
此外，還有一批汽車(chē)電子行業(yè)出身的企業(yè)，也在毫米波雷達(dá)的創(chuàng)業(yè)浪潮中涌入。
卓泰達(dá)電子此前的主業(yè)是車(chē)載OBD、車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，在看見(jiàn)毫米波雷達(dá)的機(jī)會(huì)后，卓泰達(dá)電子也與軍工背景的外部團(tuán)隊(duì)合作，打造24Ghz與77Ghz的毫米波雷達(dá)。
承泰科技此前的主業(yè)則是通訊，CEO陳承文帶隊(duì)研發(fā)了WLAN綜測(cè)儀，對(duì)通信的理解也有助于毫米波雷達(dá)的研發(fā)。
最后，車(chē)東西還單獨(dú)摘出來(lái)一家嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不算國(guó)內(nèi)創(chuàng)企的毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司——傲酷（oculii），但這家公司是由華人在海外創(chuàng)辦。其創(chuàng)始人洪瑯在美國(guó)萊特州立大學(xué)執(zhí)教授課近30年，領(lǐng)導(dǎo)過(guò)大量雷達(dá)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)研究。
在2014年，洪瑯主導(dǎo)成立了傲酷，劍指4D雷達(dá)——這類(lèi)雷達(dá)能夠輸出XYZ三維坐標(biāo)信息與速度信息，比傳統(tǒng)雷達(dá)的二維坐標(biāo)+速度信息多了一維。傲酷與中國(guó)千絲萬(wàn)縷的關(guān)系還包括，前高德副總裁郄建軍擔(dān)任其CMO，聯(lián)想集團(tuán)下的聯(lián)想之星，也投資了這家公司。
總地來(lái)看，由于毫米波雷達(dá)較高的技術(shù)壁壘，其創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)普遍呈現(xiàn)出高知背景，創(chuàng)始人不是實(shí)驗(yàn)室研究員，就是在相關(guān)行業(yè)（汽車(chē)電子、通信）浸淫多年的老江湖；同時(shí)，由于雷達(dá)技術(shù)軍轉(zhuǎn)民的特性，軍工研發(fā)背景的人才在這一領(lǐng)域也別具優(yōu)勢(shì)。
二、 國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)的三大機(jī)會(huì)
上文已經(jīng)提到，傳統(tǒng)的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)被國(guó)外Tier-1巨頭牢牢掌握在手中，行業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)固，初創(chuàng)公司原本毫無(wú)冒頭的機(jī)會(huì)。
但近些年風(fēng)云變幻的汽車(chē)電子行業(yè)，出現(xiàn)了三波風(fēng)向，為國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)的崛起提供了絕佳的助攻。它們分別是：政策環(huán)境的轉(zhuǎn)變；產(chǎn)業(yè)需求的成熟；技術(shù)形態(tài)的進(jìn)化。
首先在政策環(huán)境上，上文已經(jīng)提及，由于毫米波雷達(dá)涉及軍事需求，此前在關(guān)鍵器件尤其是60Ghz的毫米波雷達(dá)芯片上一直遭到國(guó)外禁運(yùn)。但在國(guó)內(nèi)軍工攻克了相關(guān)技術(shù)后，禁運(yùn)變得不再有意義。自2014、2015年，高端的77Ghz毫米波雷達(dá)芯片對(duì)國(guó)內(nèi)逐漸放開(kāi)，國(guó)內(nèi)科研院所首先拿到，這也是科研院所在毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)中發(fā)揮巨大作用的重要原因之一。
其次，在產(chǎn)業(yè)需求上，技術(shù)禁運(yùn)只是解除了國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)在產(chǎn)業(yè)鏈上游的困難，讓創(chuàng)業(yè)者們瘋狂涌入的，是國(guó)內(nèi)ADAS領(lǐng)域?qū)撩撞ɡ走_(dá)日益增長(zhǎng)的需求。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2015年-2018年，國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模從18億增長(zhǎng)到41億。這背后，一方面是國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，輔助駕駛功能成為車(chē)型的重要賣(mài)點(diǎn)，尤其是自主品牌，往往會(huì)采用更高級(jí)的輔助駕駛功能來(lái)形成“越級(jí)配置”；另一方面，C-NCAP將AEB功能作為安全評(píng)測(cè)加分項(xiàng)目，更是激發(fā)了對(duì)77Ghz毫米波雷達(dá)的“剛需”。
▲全球毫米波雷達(dá)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
同時(shí)，高等級(jí)自動(dòng)駕駛在近兩年迎來(lái)繁榮的創(chuàng)業(yè)浪潮，而L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛至少需要一枚毫米波雷達(dá)作為傳感器冗余，在自動(dòng)駕駛汽車(chē)逐漸走入量產(chǎn)的趨勢(shì)下，毫米波雷達(dá)更加成為一塊人人覬覦的肥肉。
而在技術(shù)形態(tài)上，新技術(shù)的出現(xiàn)，永遠(yuǎn)是顛覆傳統(tǒng)的利器。具體來(lái)說(shuō)，毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司在兩大技術(shù)上能夠找到突破點(diǎn)：
其一，毫米波芯片材料上，鍺化硅正在向更加便宜、產(chǎn)品體積更小、功耗更低的CMOS轉(zhuǎn)變。
比如，安智科技就找到了聯(lián)發(fā)科，在79Ghz雷達(dá)上選用聯(lián)發(fā)科提供的CMOS芯片，先行在泊車(chē)等應(yīng)用上試水。
木?？萍嫉?7Ghz毫米波雷達(dá)，也使用了CMOS技術(shù)。
其二，毫米波雷達(dá)主流頻率，正在從24Ghz向77Ghz乃至更高的77-81Ghz轉(zhuǎn)變，高頻率毫米波雷達(dá)可用的帶寬更高，最多能達(dá)到5G，由此帶來(lái)是毫米波雷達(dá)更高的探測(cè)分辨率、輸出更清晰的圖像，這將更好地契合高級(jí)自動(dòng)駕駛的需求。
行易道便是看準(zhǔn)了79Ghz技術(shù)的機(jī)會(huì)，結(jié)合趙捷此前研發(fā)SAR雷達(dá)的經(jīng)驗(yàn)，推出79Ghz SAR雷達(dá)，裝載在車(chē)身側(cè)面，能夠隨車(chē)輛運(yùn)動(dòng)輸出兩旁的高清晰圖像。目前行易道的79Ghz SAR雷達(dá)，已經(jīng)迭代到了第二代，正在進(jìn)一步測(cè)試中。
▲行易道SAR雷達(dá)
而海外創(chuàng)業(yè)的傲酷，則瞄準(zhǔn)了4D雷達(dá)——這類(lèi)雷達(dá)能夠輸出XYZ三維坐標(biāo)信息與速度信息，比傳統(tǒng)雷達(dá)的二維坐標(biāo)+速度信息多了一維。并且，傲酷通過(guò)虛擬天線的方式，能夠?qū)⑵?7Ghz毫米波雷達(dá)的點(diǎn)云數(shù)做到，傲酷的目標(biāo)是，用其4D雷達(dá)替代低線束激光雷達(dá)。
三、國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)的兩大利器：成本與靈活
然而，盡管三大風(fēng)向的轉(zhuǎn)變給國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司帶來(lái)了巨大的前景，Tier-1對(duì)毫米波雷達(dá)行業(yè)的控制能力仍然十分強(qiáng)制。通過(guò)輸出一整套輔助駕駛/自動(dòng)駕駛解決方案的形式，Tier-1能夠幫下游的整車(chē)廠省去大量的精力。
大多數(shù)毫米波雷達(dá)創(chuàng)企，也不單單只是要做一個(gè)毫米波雷達(dá)生產(chǎn)商，而是希望通過(guò)手中的毫米波雷達(dá)技術(shù)，成為車(chē)廠的直接供應(yīng)商。比如行易道、森思泰克、安智等公司，都選擇自研ADAS方案，并且都獲得了來(lái)自車(chē)企的定點(diǎn)。
他們的首要打法是，低成本。
值得注意的是，這些創(chuàng)企的訂單，往往來(lái)自自主車(chē)企。自主車(chē)企對(duì)成本的控制，是其中最重要的因素。安智汽車(chē)CEO郭健曾告訴車(chē)東西，他們能在實(shí)現(xiàn)國(guó)外毫米波雷達(dá)95%功能的情況下，僅僅花費(fèi)一半的成本。
而一些企業(yè)，則選擇先在成本控制不敏感的后裝市場(chǎng)上證明自己，比如蘇州豪米波、木牛科技，在后裝市場(chǎng)上有千臺(tái)至萬(wàn)臺(tái)不等的份額。在后裝市場(chǎng)上獲得認(rèn)同后，他們也更加順利地打入車(chē)廠的供應(yīng)鏈。
連以技術(shù)作為賣(mài)點(diǎn)的傲酷，其實(shí)走的也是一條成本替代路線——其4D毫米波雷達(dá)在與激光雷達(dá)效果近似的情況下，成本將比后者低得多。
不過(guò)，雷達(dá)巨頭們也在開(kāi)始反擊。眼下，便宜的毫米波雷達(dá)價(jià)格已經(jīng)低至一百美金。大公司有規(guī)模的量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，如果發(fā)力在價(jià)格上進(jìn)一步壓制，國(guó)內(nèi)的初創(chuàng)公司在尚未完全進(jìn)入量產(chǎn)階段時(shí)，將遭遇不小的困難。
這時(shí)，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司的另一大優(yōu)勢(shì)便體現(xiàn)出來(lái)——靈活性。一方面，初創(chuàng)公司罕有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的包袱，可以直接投入到最新的技術(shù)研發(fā)中，往往能開(kāi)辟最前沿的道路和技術(shù)成果；另一方面，在十分講究本地化的中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)外巨頭們受制于龐大的體量和漫長(zhǎng)的決策流程，不能服務(wù)好每個(gè)自主車(chē)企。
身段更低的創(chuàng)業(yè)公司，對(duì)車(chē)企的需求會(huì)更及時(shí)地響應(yīng)。也是這個(gè)原因，已經(jīng)與國(guó)外巨頭合作多年的自主車(chē)企們才會(huì)將訂單交給國(guó)內(nèi)的初創(chuàng)，甚至還為了應(yīng)用國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)初創(chuàng)的方案，而與強(qiáng)勢(shì)的博世談判，要求后者開(kāi)放ESP車(chē)身控制權(quán)限。
結(jié)語(yǔ)：國(guó)產(chǎn)毫米波雷達(dá)的饕餮時(shí)代
市場(chǎng)上有句俗語(yǔ)，凡是中國(guó)公司進(jìn)入的領(lǐng)域，產(chǎn)品都會(huì)變成白菜價(jià)。
這句話原本對(duì)技術(shù)壁壘高企的毫米波雷達(dá)并不成立，然而，在自動(dòng)駕駛需求興盛、產(chǎn)業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)陡然變化之時(shí)，國(guó)內(nèi)的毫米波雷達(dá)初創(chuàng)公司已經(jīng)隱隱有改寫(xiě)行業(yè)格局的苗頭。
一方面，高技術(shù)毫米波雷達(dá)方向上國(guó)內(nèi)創(chuàng)企越來(lái)越活躍；另外一方面，在普通的毫米波雷達(dá)尤其是24Ghz毫米波雷達(dá)上，國(guó)內(nèi)創(chuàng)企已經(jīng)先打開(kāi)了一部分市場(chǎng)，依靠自主車(chē)企的支持，向巨頭們發(fā)起挑戰(zhàn)。
而在關(guān)鍵的毫米波雷達(dá)芯片上，國(guó)內(nèi)的意行半導(dǎo)體已經(jīng)在24Ghz芯片上先行取得突破。
一場(chǎng)國(guó)內(nèi)毫米波創(chuàng)企的盛宴，正在不動(dòng)聲色地開(kāi)啟。
