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隨著新興科技滲透汽車產(chǎn)業(yè)，電動(dòng)化、智能化、共享化等趨勢(shì)愈演愈烈?？萍计髽I(yè)、新造車企業(yè)殺入傳統(tǒng)價(jià)值鏈，業(yè)界稱之為汽車產(chǎn)業(yè)變革。
本期的智能內(nèi)參，我們推薦來(lái)自普華永道的汽車行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告，從用戶及其出行模式出發(fā)，集中關(guān)注歐洲、美國(guó)和中國(guó)三大汽車市場(chǎng)，盤點(diǎn)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、自動(dòng)化、共享化、互聯(lián)化以及逐年更新的五大趨勢(shì)，構(gòu)建截至2030年的未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展模型。如果想收藏本文的報(bào)告全文（普華永道-改變汽車行業(yè)的五大趨勢(shì)），可以在智東西（公眾號(hào)：zhidxcom）回復(fù)關(guān)鍵詞“nc226”下載。
以下為智能內(nèi)參整理呈現(xiàn)的干貨：
“eascy” 五大趨勢(shì)
▲五大趨勢(shì)的邏輯釋義
所有預(yù)測(cè)均表明，車輛駕駛的簡(jiǎn)便性、安全性、經(jīng)濟(jì)適用性和舒適性均會(huì)顯著提升。同時(shí)，個(gè)人出行解決方案的變革將會(huì)促使汽車行業(yè)進(jìn)一步實(shí)施改造。
為此，普華永道總結(jié)出了汽車行業(yè)的“eascy”轉(zhuǎn)型，即電動(dòng)的（electrified）、自動(dòng)的（autonomous）、共享的(shared)、互聯(lián)的(connected)以及逐年更新的(yearly updated)趨勢(shì)?！癳ascy” 關(guān)注的是客戶的出行需求，而非技術(shù)產(chǎn)品本身。
▲用戶的電動(dòng)化、自動(dòng)、共享和互聯(lián)出行動(dòng)機(jī)
各種“eascy”維度均有自身的驅(qū)動(dòng)因素。
例如，自動(dòng)駕駛的主要驅(qū)動(dòng)因素為省時(shí)和安全。而共享的首要驅(qū)動(dòng)因素為成本。互聯(lián)和電動(dòng)化則可視為汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的健康因素（畢竟，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)滲透最初并不是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需求結(jié)構(gòu)所推動(dòng)的，而主要是一種政治和監(jiān)管問(wèn)題）。
自動(dòng)化和電動(dòng)化是相輔相成的（大多數(shù)具有4級(jí)或5級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)水平的汽車將是電動(dòng)車輛），自動(dòng)駕駛共享汽車將成為電動(dòng)車輛的重要用例。
“逐年更新”歸功于“eascy”其他維度的高速創(chuàng)新，尤其是在“自動(dòng)化”和“電動(dòng)化”領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)正快速改進(jìn)，因而不能將它們整合到傳統(tǒng)的模型周期之中。
“模型年”此類門面活動(dòng)不應(yīng)增加，汽車行業(yè)必須使用最新的技術(shù)來(lái)推出“年度模型車”。在某些情況下，這些技術(shù)還包括改裝早期的年度模型車以推動(dòng)其更新?lián)Q代。
建模分析：多維市場(chǎng)空間與價(jià)值鏈
基于現(xiàn)有汽車保有量和新車銷量，可以推測(cè)制造商和供應(yīng)商的未來(lái)業(yè)務(wù)模式，普華永道集中關(guān)注歐洲、美國(guó)和中國(guó)三大汽車市場(chǎng)，從用戶（出行習(xí)慣、行駛里程、汽車使用強(qiáng)度）出發(fā)，構(gòu)建了截至2030年的未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展模型（下稱模型）。
▲pwc汽車未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展模型概述
首先來(lái)分析模型的影響參數(shù)/外部因素（結(jié)論依據(jù)），即用戶出行習(xí)慣、行駛里程和汽車使用強(qiáng)度：
1、從出行習(xí)慣層面來(lái)看，一旦法律問(wèn)題得到澄清解決，主要技術(shù)障礙得以克服，那么整體道路交通方面的共享和自動(dòng)比例將會(huì)大幅上升，我們的出行行為將得到徹底改變。
普華永道預(yù)測(cè)：到2030年，超過(guò)三分之一的行駛里程將已涉及共享概念；同時(shí)，用戶行為將愈加接近自動(dòng)出行（到2030年，這一比例甚至可能會(huì)上升到40%，預(yù)計(jì)歐洲和美國(guó)的發(fā)展速度將大致平行，中國(guó)的共享和自動(dòng)出行的滲透速度將超越西方世界）。中國(guó)有望成為汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的領(lǐng)先國(guó)家。
2、從行駛里程層面來(lái)看，由于人口數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)以及出行需求的提高，車輛行駛里程將不斷增加。
除了行駛需求增加，考慮到車輛駕駛簡(jiǎn)便性、安全性和經(jīng)濟(jì)適用性的提升，整體出行趨勢(shì)將朝著個(gè)人出行的方向強(qiáng)勢(shì)發(fā)展。預(yù)測(cè)同時(shí)，個(gè)人交通可能會(huì)成為特殊人群（如殘障人士）的一個(gè)絕佳方案。此外，自動(dòng)化可能導(dǎo)致的車位不坐滿，也是里程增加的一個(gè)原因。普華永道預(yù)測(cè)：到2030年，歐洲的個(gè)人里程估計(jì)增長(zhǎng)23%至5.88萬(wàn)億公里（車輛里程可達(dá)4.2萬(wàn)億公里），美國(guó)增長(zhǎng)24%，中國(guó)增長(zhǎng)183%。
3、從汽車使用強(qiáng)度的層面來(lái)看，雖然汽車壽命優(yōu)化，行駛更安全，但由于使用強(qiáng)度顯著增加，置換速度會(huì)加快。
未來(lái)的自動(dòng)性，尤其是共享自動(dòng)性車輛在容量方面將實(shí)現(xiàn)重大改進(jìn)，亦即，汽車年里程將大幅上升。年里程的增長(zhǎng)和車輛總里程的減少，由此，汽車置換速度將會(huì)顯著提升（雖然其有效的生命里程將增加）。
未來(lái)車輛生命里程將增加這一假設(shè)與自動(dòng)和互聯(lián)駕駛會(huì)導(dǎo)致事故降低這一優(yōu)勢(shì)密切相關(guān)。保養(yǎng)和維修成本將會(huì)下降，而事故率的降低也意味著車輛可行駛的里程數(shù)會(huì)大大提升。
▲市場(chǎng)模型的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)
行為的變化將定義未來(lái)的出行方式，出行選擇的廣度和深度將顯著增加。以用戶出行習(xí)慣、行駛里程和汽車使用強(qiáng)度等因素為汽車市場(chǎng)導(dǎo)向，普華永道通過(guò)內(nèi)部專家（Autofacts）建模進(jìn)行了未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)，并得出以下結(jié)論：
1、從車輛保有量來(lái)看，根據(jù)車隊(duì)利用率的上升，未來(lái)所需車輛的數(shù)量將下降。
普華永道預(yù)測(cè)：到2030年，歐洲的汽車保有量將從當(dāng)前2.8億輛多一點(diǎn)減至約2億輛，減幅將超過(guò)25%；美國(guó)汽車保有量將減至2.12億輛，減幅22%；中國(guó)的市場(chǎng)情況有所不同，雖然利用率提高，但其保有量可能還會(huì)同期增長(zhǎng)近50%，達(dá)到2.75億輛。
2、盡管保有量下降，但汽車銷量將明顯增加。雖然傳統(tǒng)車輛將長(zhǎng)時(shí)間滯留在保有量中，自動(dòng)性，尤其是共享自動(dòng)性車輛的頻繁變革將導(dǎo)致銷量的提升。
普華永道預(yù)測(cè)：在轉(zhuǎn)型期間，整個(gè)歐洲的新車銷量將提升34%，從大約1800萬(wàn)量增至2400多萬(wàn)輛；到2030年，美國(guó)的新車銷量大概會(huì)達(dá)到近2200萬(wàn)輛，增長(zhǎng)20%；中國(guó)銷量則將達(dá)3500萬(wàn)輛，增長(zhǎng)超過(guò)30%。
3、自動(dòng)駕駛和電動(dòng)化相輔相成，其邏輯在于現(xiàn)有的“內(nèi)陸城市”（自動(dòng)化初期主要局限在內(nèi)陸城市和高速公路）使用案例通常僅針對(duì)基于電動(dòng)汽車的自動(dòng)駕駛。
這兩種維度的相互影響可實(shí)現(xiàn)積極的整體效果。普華永道預(yù)測(cè)：到2030年，歐盟的新車銷售中，純內(nèi)燃機(jī)可能將會(huì)出現(xiàn)很少的個(gè)位數(shù)占比。在這種情境下，屆時(shí)超過(guò)55%的新車將實(shí)現(xiàn)完全電動(dòng)化，40%的新車將仍然采用結(jié)合內(nèi)燃機(jī)的混合驅(qū)動(dòng)技術(shù)。
▲汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)模式
盡管汽車保有量將劇跌，新車銷量依舊在日常和季節(jié)性需求高峰之下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。于此同時(shí)，未來(lái)出行服務(wù)將提升每部車輛的收益率，提升其整個(gè)生命周期的利潤(rùn)。為此，普華永道提出了以下三點(diǎn)啟示：
1、研發(fā)投資快速重新分配。
除特斯拉外，尚無(wú)任何一家汽車行業(yè)問(wèn)鼎全球最具創(chuàng)新性企業(yè)前十。
顯然，汽車行業(yè)將開始?jí)嚎s產(chǎn)品范圍投入，總體而言，2015和2016年間汽車行業(yè)的研發(fā)支出下降了4%（這個(gè)時(shí)期最為顯著的特征就是數(shù)字創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型）。預(yù)計(jì)到2020年，該領(lǐng)域的投資就將下降19%；將研發(fā)預(yù)算投資于軟件解方案而非產(chǎn)品范圍的企業(yè)，較之其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，已顯現(xiàn)出更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)（在軟件應(yīng)用程序方面投 25%研發(fā)預(yù)算的企業(yè)將獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)）。
2、2020年和2025年，公司須作出企業(yè)長(zhǎng)期生存的戰(zhàn)略決定。
2030年數(shù)字出行服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.2萬(wàn)億美元，但現(xiàn)有的汽車制造商所占行業(yè)利潤(rùn)將減半。2020年和2025年間，制造商和供應(yīng)商將不得不考慮自身準(zhǔn)備在出行服務(wù)商投資多少資本，以抵消其核心業(yè)務(wù)的潛在縮減。同時(shí)，新車銷量的上漲也需要制造商們追加必要“硬件”的產(chǎn)能投資，執(zhí)行靈活可擴(kuò)展概念的企業(yè)將能夠發(fā)揮積極的作用，自2025年后引領(lǐng)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。
3、未來(lái)商業(yè)模式涵蓋汽車銷售和運(yùn)營(yíng)。
制造商和供應(yīng)商需重新考慮他們的商業(yè)模式，以管理“eascy”模型五個(gè)維度的變化：出廠交付將不再是汽車價(jià)值鏈的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，該價(jià)值鏈將延伸至車輛整個(gè)生命周期內(nèi)的各類使用，直至車輛的最后回收；汽車行業(yè)的客戶和目標(biāo)群體將不再僅限于車輛的直接買家，而覆蓋到所有產(chǎn)品用戶（私有和共享使用模型）；品牌體驗(yàn)所支撐的與每位客戶之間基于軟件的直接交互將在整個(gè)客戶關(guān)系生命周期外進(jìn)一步擴(kuò)展收益。
▲用戶側(cè)寫（全球角色對(duì)比以及用戶群體特征對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)變革的推動(dòng)）
論通往新出行的正確姿勢(shì)
分時(shí)租賃汽車 vs 網(wǎng)約車
▲“分時(shí)租賃汽車 vs 網(wǎng)約車” 模式示例
共享出行方式有以下兩種不同的表現(xiàn)形式：分時(shí)租賃汽車和網(wǎng)約車。
分時(shí)租賃汽車有兩種表現(xiàn)形式，即站點(diǎn)式的和自由?？渴降?。這兩種形式基本的區(qū)別在于車輛的可用性。站點(diǎn)式分時(shí)租賃汽車模式意味著車輛只能從預(yù)先定義的車站中召集，自由?？渴降目蛇x擇的區(qū)域反映了提供商的整個(gè)業(yè)務(wù)范圍。
汽車分時(shí)租賃的主要用例首先是在城市地區(qū)。城市有越來(lái)越多沒車的年輕人，他們既使用分時(shí)租賃汽車，又乘坐公共交通工具。
相比之下，網(wǎng)約車只關(guān)乎行程共享。此種概念愈來(lái)愈受歡迎，不能再被視為邊緣現(xiàn)象。到2017年，全球用戶數(shù)量預(yù)計(jì)將增至3.38億。
總的來(lái)說(shuō)，汽車共享化有三種不同的發(fā)展趨勢(shì)：在線分時(shí)租賃汽車代理商創(chuàng)建駕駛社區(qū)，在線平臺(tái)將充當(dāng)私家車司機(jī)提供旅程服務(wù)的經(jīng)紀(jì)商，通過(guò)應(yīng)用程序提供服務(wù)的出租車公司。
自動(dòng)+共享
▲未來(lái)出行的四種表現(xiàn)形式
▲傳統(tǒng)和未來(lái)出行方式的更新配額
今天最受歡迎的交通工具仍然是自駕式私家車，然而，自駕式共享車正日益普及。自動(dòng)駕駛私家車尚未面市，但在未來(lái)幾年內(nèi)可能會(huì)徹底改變。同時(shí)，這也將為共享無(wú)人駕駛汽車（Robotaxi），以及自動(dòng)駕駛和共享這兩個(gè)維度的融合，鋪平了道路。
在無(wú)人駕駛模式下，分時(shí)租賃汽車和網(wǎng)約車在技術(shù)上相差無(wú)異（均無(wú)需用戶自己開車）。然而，兩者在商業(yè)模式方面仍有不同：汽車分時(shí)租賃用戶會(huì)為特定車型選擇特定的品牌，網(wǎng)約車用戶則對(duì)特定運(yùn)輸服務(wù)商感興趣。個(gè)體用戶肯定會(huì)在兩種模式之間切換，這意味著兩種模式都擁有明顯的商業(yè)潛力。
▲純Robotaxi場(chǎng)景中市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化
共享無(wú)人駕駛汽車（Robotaxi）特別適合在城市推廣，能夠預(yù)防交通事故，減少私家車的使用從而減少擁堵，提高道路的通行效率，使其能容納不斷上升的交通流量。
但是，從自動(dòng)駕駛的角度來(lái)看，由于技術(shù)可用性較低和缺乏法律框架，目前自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展正受到限制，道路上2和3級(jí)自動(dòng)化水平的汽車少之又少。目前的假設(shè)是，即使技術(shù)上提前會(huì)有重大突破，4級(jí)自動(dòng)化水平汽車的面市，最早也要到2022到2023年。到2030年，大部分車輛將被劃分為2級(jí)和4級(jí)。
▲自動(dòng)駕駛級(jí)別釋義
▲歐洲：自動(dòng)化水平的發(fā)展（2017-2030）
加上電動(dòng)化這一維度來(lái)分析：由于電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的快速發(fā)展，可以預(yù)測(cè)絕大多數(shù)4級(jí)和5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車將是電動(dòng)汽車。同時(shí)，這也預(yù)示著更大程度的互聯(lián)可能性（電動(dòng)汽車的大幅推廣將成為自動(dòng)駕駛汽車廣泛使用的先決條件）。
未來(lái)，自動(dòng)駕駛共享汽車將成為電動(dòng)車輛的重要用例。預(yù)計(jì)到2030年，95％以上的新車銷售將部分電動(dòng)化。
▲駕駛系統(tǒng)的研發(fā)（新車銷售2017-2030）
盡管乘坐機(jī)動(dòng)交通工具的出行方式發(fā)生了變化，普華永道指出，在尺寸和細(xì)分方面，將會(huì)出現(xiàn)漸進(jìn)分化：在高端車和平價(jià)車細(xì)分都會(huì)有共享汽車，但由于主要是城市使用，這些車輛很可能是座位較少的小型車；自動(dòng)駕駛私家車往往是大型車，尤其是高檔車。
三大汽車市場(chǎng)詳析
從共享化和自動(dòng)化結(jié)合的四個(gè)新出行場(chǎng)景（自駕私家車、自動(dòng)私家車、自駕共享車輛、自動(dòng)共享車輛）出發(fā)，普華永道針對(duì)全球三大汽車市場(chǎng)（歐洲、美國(guó)、中國(guó)）進(jìn)行了下列預(yù)測(cè)：
▲歐洲：出行方式百分比（2017-2030）
▲美國(guó)：出行方式百分比（2017-2030）
▲中國(guó)：出行方式百分比（2017-2030）
備注：未來(lái)出行方式受法律和技術(shù)條件、消費(fèi)者態(tài)度等各種因素影響，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。在保守估計(jì)的情況下，根據(jù)國(guó)家和地區(qū)的不同，使用自主技術(shù)車輛的滲透率將為10％到15％；樂(lè)觀條件下，到2030年，所有自主駕駛汽車?yán)锍陶紓€(gè)人里程的比例將達(dá)60％以上。
給傳統(tǒng)企業(yè)的3點(diǎn)建議
▲新出行對(duì)行業(yè)的影響
如前所述，汽車行業(yè)的全面快速重組將對(duì)整個(gè)行業(yè)及其價(jià)值鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，為此，制造商和供應(yīng)商都必須以客戶為導(dǎo)向來(lái)堅(jiān)持創(chuàng)新，具體來(lái)說(shuō)可以總結(jié)為以下三點(diǎn)措施：
1、對(duì)軟件和服務(wù)行業(yè)的研發(fā)領(lǐng)域加大再投資分配力度。
公司規(guī)模固然重要，但更重要的是投資類型。為了應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)重組帶來(lái)的挑戰(zhàn)，制造商和供應(yīng)商需精準(zhǔn)快速重新分配預(yù)算，關(guān)注軟件和服務(wù)，而且還要關(guān)注制造的可行性和車輛的模塊化。
軟件需提高產(chǎn)品的性能，服務(wù)則需為客戶提供額外的功能，其對(duì)用戶的友好性要持續(xù)改進(jìn)，這些要求必須能靈活地集成到硬件中。
2、建立以客戶為導(dǎo)向的產(chǎn)品研發(fā)能力，投資電動(dòng)化，以應(yīng)對(duì)同期內(nèi)燃機(jī)邊際利潤(rùn)率的下降。
汽車行業(yè)的“eascy”轉(zhuǎn)型將遠(yuǎn)非易事。傳統(tǒng)的制造商和供應(yīng)商在未來(lái)幾年將非常脆弱。一方面，他們將不得不面對(duì)利潤(rùn)率下滑的趨勢(shì)，另一方面，他們又需在電動(dòng)汽車和新興客戶導(dǎo)向型
創(chuàng)新方面作出更大的投資。
內(nèi)燃機(jī)，尤其是幾十年來(lái)支撐汽車工業(yè)發(fā)展的內(nèi)燃機(jī)將會(huì)過(guò)時(shí)。與此同時(shí)，越來(lái)越多的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將涌入市場(chǎng)，傳統(tǒng)廠商的發(fā)展將更加困難。預(yù)計(jì)到2020-2025年，這些競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將達(dá)到白熱化的狀態(tài)，對(duì)于制造商及其供應(yīng)商而言是關(guān)鍵時(shí)期，它們必須找到一條繼續(xù)投資于未來(lái)的途徑。
3、商業(yè)模式需要轉(zhuǎn)型，連接硬軟件以提供清晰直觀的出行方案，重審業(yè)務(wù)目標(biāo)。
“eascy”時(shí)代，商業(yè)模式的核心，不再只是產(chǎn)品，而將是出行服務(wù)。
制造商和供應(yīng)商必須重新審視他們的商業(yè)模式，將注意力集中在用戶身上，并提供“eascy”出行解決方案。假如公司想繼續(xù)致力于滿足客戶不斷變化的期望，將“硬件”（車輛）與“軟件”（服務(wù)）聯(lián)系起來(lái)是非常重要的。
對(duì)制造商而言，它們將必須做出至關(guān)重要的抉擇，要么繼續(xù)做規(guī)模車隊(duì)提供商，要么做服務(wù)提供商。對(duì)于某些制造商，它們轉(zhuǎn)型的正確途徑可能是專注于這兩個(gè)領(lǐng)域中的一個(gè)，而另外一些則有可能在多樣化的過(guò)程找到其發(fā)展的契機(jī)。
智東西認(rèn)為，新出行，或者說(shuō)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型/變革，指向的是新能源（電動(dòng)化）、新駕駛（自動(dòng)化）、新場(chǎng)景（共享化）、新服務(wù)（互聯(lián)化），甚至是新制造（智能化）、新營(yíng)銷（年輕化）等。這一重要節(jié)點(diǎn)的背后是變革中的汽車產(chǎn)品市場(chǎng)和2.2萬(wàn)億美元的數(shù)字出行服務(wù)業(yè)藍(lán)海。面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的科技大佬和新造車勢(shì)力，傳統(tǒng)制造商和供應(yīng)商而言，如何分配車型產(chǎn)銷、如何分配研發(fā)成本、如何選擇業(yè)界合作、如何調(diào)整商業(yè)模式成為當(dāng)務(wù)之急。
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